(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur BNP Paribas avec un objectif de cours ajusté de 89 à 90 euros, impliquant un potentiel de hausse de 50% pour le titre, après des améliorations de 1 à 3% de ses estimations de BPA pour le groupe bancaire.
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'La performance du deuxième trimestre (bénéfices, capital, liquidité, qualité des actifs) confirme notre point de vue selon lequel des révisions positives de consensus sont attendues et le soutien des rachats d'actions durera jusqu'à la fin de l'année', juge-t-il.
En fin de compte, le broker estime que 'BNP Paribas devrait être récompensé pour sa résilience et sa croissance organique, et voir ses multiples se redresser depuis son niveau actuel de six fois pour le P/E et de 0,6 fois pour le P/TBV 2024 contre 12% de ROTE 2025'.
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