(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Assystem, avec un objectif de cours ajusté de 46 à 45 euros, sur des estimations marginalement ajustées (hors contribution d'Expleo au BNA) pour le cabinet d'ingénierie et de conseil en technologie.
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'Si nous étions tentés de supprimer dès à présent la décote de 15% que nous appliquons sur notre SOP, le message prudent du management sur le timing de sortie de Framatome et d'Expleo (plutôt 2023-24 que fin 2022) nous incite à la maintenir', indique l'analyste.
'Pour le reste, Assystem confirme la formidable période qui s'ouvre devant elle avec la relance du nucléaire, même si la société a précisé que l'impact des nouveaux programmes devrait être long à se concrétiser (au-delà de 2030)', nuance-t-il.
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