(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur ArcelorMittal avec un objectif de cours ajusté de 33 à 34 euros, dans le sillage d'une légère hausse de ses estimations, jugeant que 'malgré la hausse récente du titre, le potentiel reste significatif'.
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'En plus de la poursuite des trends favorable sur les prix, le re-rating supplémentaire dépendra du résultat des courses sur US Steel. ArcelorMittal n'est clairement pas le favori face aux acteurs locaux qui ont sans doute la faveur des politiques', estime l'analyste.
'Toutefois grâce notamment à l'amélioration de la marge de manoeuvre permise par la cession du Kazakhstan, une opération créatrice de valeur est envisageable sans remettre en cause la notation IG ni la politique de rémunération des actionnaires', poursuit-il.
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