(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation 'achat' sur ALD avec un objectif de cours ajusté de 20 à 19 euros, au lendemain de la présentation par le groupe de location de véhicules d'un plan stratégique 2026 qu'il juge 'prudent et réaliste'.
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Si ce plan s'avère parfaitement en ligne avec ses estimations de croissance et de gains en valeur des véhicules, le broker abaisse ses prévisions de BPA pour 2023 et 2024, de façon à prendre en compte des coûts de restructuration plus élevés.
Stifel considère néanmoins ALD comme 'fondamentalement sous-valorisé', soulignant qu'il 'est le leader sur son marché et bénéficie de marges de services et de location hautement récurrentes, ainsi que d'un marché de l'occasion très favorable'.
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