(CercleFinance.com) - Stifel réitère sa recommandation ' achat ' sur Airbus avec un objectif de cours de 155 E (impliquant un TSR de +49%). L'analyste maintient ses estimations de BPA supérieures au consensus avant les résultats du premier semestre attendus ce mercredi 27 juillet.
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Compte tenu de la surperformance récente du cours des actions, Stifel préfère acheter en cas de faiblesse des résultats, ' car nous pensons que l'image globale d'un cycle de commandes en hausse et d'augmentations des taux de production est intacte '.
Stifel prévoit que son indicateur clé, l''EBIT ajusté', sera de 1 332 millions d'euros (en baisse de 34 % par rapport à l'année précédente).
Les éléments clés à surveiller, de l'avis de l'analyste, sont comme toujours, les marges sous-jacentes chez Commercial Aircraft, la confiance dans les livraisons de l'exercice 22, compte tenu des retards de moteurs, et commentaires sur le niveau d'activité de la campagne de nouvelles commandes.
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