VERGNET tire une quatrième tranche de 400 OCA

VERGNET annonce le tirage d'une quatrième tranche de 400 obligations convertibles en actions (les « OCA ») représentant un montant de 1 M€ sur la ligne de financement consentie par Park Capital et numérotées 1201 à 1 600.

Ce tirage s'inscrit dans le cadre du contrat d'émission conclu en date du 25 février 2021 avec Park Capital, relatif à un financement en fonds propres sous la forme d'une émission d'obligations convertibles en actions de la Société intégralement réservée à Park Capital, société d'investissement spécialisée dans la fourniture de financements flexibles liés au capital (le « Contrat d'Emission »).

Cette opération avait été décidée par le Conseil d'administration de la Société, agissant sur délégation consentie par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 10 juin 2020 dans sa huitième résolution autorisant l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions de la Société réservée à des catégories de personnes.

Les modalités de ce financement sont décrites dans un communiqué de presse publié par la Société sur son site internet en date du 25 février 2021.

La Société tient sur son site internet un tableau de suivi des OCA et du nombre d'actions de Vergnet en circulation (cf. rubrique « Investisseurs »).

Au 1er juillet 2021, 5 954 347 actions nouvelles ont été créées par conversion de 940 OCA portant le nombre total d'actions en circulation à 72 364 115 actions à la date du présent communiqué de presse.

Le tirage de cette quatrième tranche d'un million d'euros (1.000.000 €) de valeur nominale a été décidé par le Président Directeur Général sur délégation du Conseil d'administration qui s'est tenu le 30 mars 2021.

A titre indicatif, l'incidence théorique de l'émission de cette quatrième tranche d'OCA est présentée dans les tableaux ci-dessous en application des formules de conversion des OCA telles que décrites dans le Contrat d'Emission et sur la base d'un prix de référence théorique de 0,30 euro.

Incidence théorique sur la participation de l'actionnaire

Incidence théorique sur les capitaux propres

Principaux facteurs de risques liés à l'Opération

Les principaux risques liés l'Opération sont notamment les suivants :

• L'Opération pourrait avoir un effet dilutif plus ou moins important en fonction du niveau de tirage du financement, au fur et à mesure de la conversion des OCA par Park Capital. L'impact potentiel de l'Opération sur la participation des actionnaires et sur leur quote-part de capitaux propres est décrit ci-dessus.

• L'Opération pourrait avoir un impact sur le niveau de volatilité et de liquidité des actions de la Société qui pourrait varier de manière significative.

• L'Opération pourrait avoir un impact sur le cours de bourse lors de la cession sur le marché d'actions résultant de la conversion des OCA par Park Capital.

• Les tirages sont subordonnés à la réalisation de certaines conditions suspensives dont le défaut de réalisation ne permettrait pas à la Société d'effectuer ces tirages.

• Une indemnité est susceptible d'être payée au porteur d'OCA dans l'hypothèse où ce dernier ne serait pas en mesure de les convertir en raison d'un prix de conversion théorique inférieur à la valeur nominale des actions.

Le Rapport Financier Annuel 2020 (disponible sur le site Internet de la Société) décrit les principaux risques relatifs à la Société. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

Cours de clôture du 30 juin 2021