TRONICS : SUCCÈS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE TRONICS D'UN MONTANT DE 28,9 M EUR

Grenoble, France et Dallas TX, USA - le 30 Novembre 2021 – Tronics, une société du Groupe TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour tous les actionnaires lancée le 5 novembre 2021.

Le produit de l'augmentation de capital sera utilisé pour assainir la situation financière de Tronics en reconstituant ses capitaux propres aujourd'hui négatifs et lui permettre de poursuivre la dynamique de croissance de ses activités.

À l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 25 novembre 2021, le montant final brut de l'augmentation de capital (dont 5 360 884,00 euros de nominal et 23 587 889,60 euros de prime d'émission) s'élève à 28 948 773,60 euros et se traduit par l'émission de 5 360 884 Actions Nouvelles, au prix de souscription unitaire de 5,40 euros.

La demande totale s'est élevée à 30,0 millions d'euros :

• 4 177 360 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 77,9% des actions nouvelles à émettre ; et
• la demande à titre réductible a porté sur 1 380 314 Actions Nouvelles et sera donc partiellement allouée à hauteur de 1 183 524 Actions Nouvelles, représentant 22,1% des Actions Nouvelles à émettre

Conformément à son engagement, TDK Electronics AG a souscrit à l'augmentation de capital à titre irréductible, par exercice de ses droits préférentiels de souscription, et à titre réductible pour un montant total de 28,9 millions d'euros, ramené à 27,9 millions d'euros après la réduction des actions demandées à titre réductible. De même, conformément à son engagement, Thalès Avionics a souscrit à l'augmentation de capital par exercice d'une partie de ses droits préférentiels de souscription à titre irréductible à hauteur de 0,98 million d'euros.

Après la réalisation de l'augmentation de capital, les principaux actionnaires, TDK Electronics AG et Thalès Avionics, détiennent désormais respectivement 87,3% % et 10,1% % du capital de Tronics.

Le Règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Growth Paris interviendront le 2 décembre 2021. Les actions nouvelles porteront jouissance courante à compter de leur émission et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront donc négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (sous le code ISIN FR0004175099). À l'issue de l'augmentation de capital, le capital social s'élèvera à 9 046 492 euros et sera composé de 9 046 492 actions d'une valeur nominale de 1 euro par action.

Sur la base des informations disponibles à ce jour, la répartition du capital social de Tronics après la réalisation de l'augmentation de capital est détaillée dans le tableau ci-après :

Gilbert Dupont a agi en tant que seul Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre dans le cadre de l'Offre.

Mise À disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société.

Le Prospectus peut également être consulté sur le site Internet de la Société (www.tronicsgroup.com) et sur le site Internet de l'AMF (http://www.amf-france.org). Les informations figurant sur le site Internet de la Société ne font pas partie du Prospectus et n'ont été ni examinées ni approuvées par l'AMF.

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À propos de Tronics Microsystems

Tronics Microsystems est une division du groupe « Temperature & Pressure Sensors » de TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles. S'adressant à des marchés en forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, la société fournit des produits sur-mesure ou standards notamment pour les secteurs de l'industrie, l'aéronautique, la sécurité et le médical. Fondée en 1997, Tronics est située à Crolles, près de Grenoble (38) et à Dallas, Texas (États-Unis), et compte environ 100 collaborateurs, dont la plupart sont ingénieurs et scientifiques. À l'issue d'une Offre Publique d'Achat conclue en janvier 2017, TDK Electronics AG détient désormais 74% du capital de Tronics.

* Code ISIN : FR0004175099 ALTRO

À propos de TDK Corporation

TDK Corporation est un leader mondial des solutions électroniques pour la société intelligente basé à Tokyo, au Japon. Construit sur une base de maîtrise des sciences des matériaux, TDK accueille la transformation de la société en restant résolument à la pointe de l'évolution technologique et délibérément « Attirer demain ».
Elle a été établie en 1935 afin de commercialiser la ferrite, un matériau clé pour les produits électroniques et magnétiques. Le portefeuille complet et innovant de la société TDK comprend des composants passifs tels que les condensateurs aluminium électrolytiques, en céramique, et à films, ainsi que des dispositifs magnétiques, à haute fréquence, piézoélectriques et de protection. La gamme de produits inclut également des capteurs et systèmes de capteurs tels que les capteurs de température, de pression, magnétiques, et MEMS. De plus, TDK fournit des alimentations électriques et des appareils d'énergie, des têtes magnétiques et plus. Ces produits sont commercialisés sous les marques TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics et TDK-Lambda. La société TDK se concentre sur des marchés exigeants dans les domaines de la technologie de l'information et de la communication et de l'électronique automobile, industrielle et grand public. La société dispose d'un réseau de conception et de production et de bureaux de vente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. Pour l'exercice 2021, TDK affiche des ventes totales de 13,3 milliards de dollars et emploie environ 129 000 personnes dans le monde.

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