TRONICS LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT DE 28,9 M EUR AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION POUR TOUS LES ACTIONNAIRES

• Prix de souscription : 5,40 euro par action nouvelle
• Parité de souscription : 16 actions nouvelles pour 11 actions existantes
• Détachement du DPS le 10 novembre 2021 et souscription ouverte du 12 au 25 novembre 2021 inclus
• Engagements de souscription par compensation de créances de TDK, à titre réductible et irréductible à hauteur de 100% de l'émission, et intention de souscription de Thalès Avionics, en numéraire à titre irréductible à hauteur de 3,5% de l'émission.

Grenoble, France et Dallas TX, USA - le 5 Novembre 2021 – Tronics, une société du Groupe TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles, annonce le lancement d'une augmentation de capital de 28,9 M€ par émission d'actions nouvelles en numéraire ou par compensation de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription pour tous les actionnaires.

Cette augmentation de capital est garantie par TDK Electronics AG l'actionnaire majoritaire de Tronics. TDK Electronic AG, s'est en effet engagé irrévocablement à souscrire par compensation de créances, à titre irréductible à hauteur de sa quote-part du capital (74,26%) et à titre réductible, pour un montant total de 28,9 M€, soit un engagement de souscription compris entre 74,26% et 100% des Actions Nouvelles. TDK Electronics AG soutient financièrement depuis plusieurs années le développement de Tronics par des apports réguliers en trésorerie sous forme de prêts.

Thalès Avionics, autre actionnaire de référence du Groupe, a exprimé son intention de souscrire, en numéraire à titre irréductible, une partie de ses droits préférentiels de souscription afin de conserver une participation d'environ 10%, soit un montant de 1,0 M€.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé le 4 novembre 2021 le Prospectus relatif à cette opération sous le numéro 21-472. Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre de la douzième résolution adoptée par l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 19 octobre 2021.

L'augmentation de capital a pour but d'assainir la situation financière de Tronics en reconstituant ses capitaux propres aujourd'hui négatifs, afin de lui permettre de poursuivre la dynamique de croissance de ses activités.

PRINCIPALES MODALITÉS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DPS

Tronics lance une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles en numéraire ou par incorporation de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») pour tous les actionnaires, d'un montant brut de 28,9 M€, à raison de 16 actions nouvelles pour 11 actions existantes.

Chaque actionnaire de Tronics se verra attribuer le 10 novembre 2021, 1 DPS pour 1 action détenue enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 9 novembre 2021, selon le calendrier indicatif figurant ci-après.

L'offre sera ouverte au public uniquement en France.

Nombre d'actions offertes

5 360 884 Actions Nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune.

Période de souscription

La souscription des Actions Nouvelles sera ouverte du 12 novembre 2021 au 25 novembre 2021 inclus.

Prix de souscription des Actions Nouvelles

Les Actions Nouvelles sont émises à un prix de souscription unitaire de 5,40 euros, dont un euro de valeur nominale et 4,40 euros de prime d'émission, soit 28 948 773,60 euros, à libérer intégralement au moment de la souscription, par versement en numéraire ou par compensation de créances, faisant ressortir une prime de 8,00% sur le dernier cours côté de 5,00 euros. Ce prix a été fixé en cohérence avec le cours moyen de l'action de la Société pondérés par les volumes sur les dix jours de négociation précédant la date d'approbation du Prospectus par l'AMF, soit 5,41 euros, permettant de tenir compte de la faible liquidité de l'action, et faisant apparaître une décote de 0,2%.

Le prix de souscription des Actions Nouvelles a été fixé à 5,40 euros par action (soit 1 euro de valeur nominale et 4,40 euros de prime d'émission), soit 28 948 773,60 euros.

De même, la valeur théorique du droit préférentiel de souscription s'élève à -0,24 euros et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 5,24 euros. Le prix d'émission des Actions Nouvelles fait apparaître une prime de 3,11% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit.

Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du droit préférentiel de souscription pendant la période de négociation des droits préférentiels de souscription ni de la valeur de l'action ex-droit, ni des décotes, telles qu'elles seront constatées sur le marché.

Montant brut de l'opération

Le montant total de l'émission, prime d'émission incluse, s'élèverait à 28 948 773,60 euros (dont 5 360 884,00 euros de nominal et 23 587 889,60 euros de prime d'émission), correspondant au produit du nombre d'Actions Nouvelles émises, soit 5 360 884 Actions Nouvelles, multiplié par le prix de souscription d'une Action Nouvelle, soit à 5,40 euros (constitué de 1 euro de nominal et 4,40 euros de prime d'émission).

Droit préférentiel de souscription

La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence :

• aux porteurs d'Actions Existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 9 novembre 2021 selon le calendrier indicatif, à raison d'un droit préférentiel de souscription par action existante ;
• aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription.

Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 12 novembre 2021 et le 25 novembre 2021 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Les droits préférentiels de souscription non exercés seront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 25 novembre 2021, à la clôture de la séance de bourse.

Les souscripteurs ayant passé des ordres de souscription à titre irréductible sont assurés, sous réserve de la réalisation effective de l'Augmentation de Capital avec DPS, de recevoir le nombre d'Actions Offertes qu'ils auront souscrites dans les délais applicables. Ceux ayant passé des ordres de souscription à titre réductible seront informés de leur allocation par leur intermédiaire financier.

Les droits préférentiels de souscription formant rompus pourront être cédés sur Euronext Growth® Paris pendant la période de négociation des droits préférentiels de souscription.

Les ordres de souscription sont irrévocables.

Cotation et procédure d'exercice du droit préférentiel de souscription

Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 10 novembre 2021 et seront négociables sur Euronext Paris du 10 novembre 2021 jusqu'à la clôture de la période de négociation des droits préférentiels de souscription, soit jusqu'au 23 novembre 2021 inclus (à l'issue de la séance de bourse), sous le code ISIN FR0014006979.

Intentions et engagements de soucription des principaux actionnaires

Afin de garantir la réalisation de l'augmentation de capital, TDK Electronics AG, actionnaire de référence détenant 74,26 % du capital de la Société avant l'Offre, s'est engagé, irrévocablement, à souscrire par exercice de ses droits préférentiels de souscription à titre irréductible et réductible à de nouvelles actions de la Société, par compensation de créances, pour un montant de 28,95 millions d'euros., soit un engagement de souscription compris entre 74,26% et 100% des Actions Nouvelles.

Thalès Avionics, détenant 19,86 % du capital de la Société avant l'Offre, a exprimé son intention de souscrire en numéraire par exercice de 128 374 droits préférentiels de souscription à de nouvelles actions de la Société pour un montant de 1,0 million d'euros.

À la date du présent Prospectus, la Société n'a pas connaissance d'intention d'autres actionnaires ou membres de ses organes d'administration ou de direction quant à leur participation à l'Augmentation de Capital avec DPS.

Incidence de l'émission sur la situation financière de l'actionnaire et sur les capitaux propres de la Société

À titre indicatif, l'incidence de l'émission des Actions Offertes sur la participation d'un actionnaire qui détiendrait 1 % du capital de la Société préalablement à l'émission des Actions Offertes et ne souscrivant pas à l'émission des Actions Offertes (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société à la date du Prospectus), serait la suivante :

Sur la base des capitaux propres consolidés de la Société au 31 août 2021, les capitaux propres consolidés par action, avant et après l'Offre, s'établiraient comme suit (après imputation des frais liés à l'opération) :

Calendrier indicatif de l'augmentation de capital

Codes de l'action

Libellé pour les actions : TRONICS

Code ISIN : FR0004175099

Mnémonique : ALTRO

Lieu de cotation : Euronext Paris

Compartiment : C

Secteur d'activité ICB : semi-conducteurs

Classification ICB : 9576

Mise À disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société.

Le Prospectus peut également être consulté sur le site Internet de la Société (www.tronicsgroup.com) et sur le site Internet de l'AMF (http://www.amf-france.org). Les informations figurant sur le site Internet de la Société ne font pas partie du Prospectus et n'ont été ni examinées ni approuvées par l'AMF.

Facteurs de risque

La Société attire l'attention du public sur les facteurs de risques, importants et spécifiques au Groupe et aux Actions Offertes devant être émises et admises aux négociations, présents au Chapitre 4 du Prospectus.

Les investisseurs sont invités à se référer au Prospectus dans son intégralité avant toute prise de décision d'investissement et à procéder à leur propre évaluation quant à l'opportunité d'investir dans les titres financiers concernés. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page dédiée à l'opération sur le site Internet de la Société www.tronicsgroup-bourse.com qui sera mise à jour chaque fois que nécessaire.

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À propos de Tronics Microsystems

Tronics Microsystems est une division du groupe « Temperature & Pressure Sensors » de TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles. S'adressant à des marchés en forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, la société fournit des produits sur-mesure ou standards notamment pour les secteurs de l'industrie, l'aéronautique, la sécurité et le médical. Fondée en 1997, Tronics est située à Crolles, près de Grenoble (38) et à Dallas, Texas (États-Unis), et compte environ 100 collaborateurs, dont la plupart sont ingénieurs et scientifiques. À l'issue d'une Offre Publique d'Achat conclue en janvier 2017, TDK Electronics AG détient désormais 74% du capital de Tronics.

* Code ISIN : FR0004175099 ALTRO

À propos de TDK Corporation

TDK Corporation est un leader mondial des solutions électroniques pour la société intelligente basé à Tokyo, au Japon. Construit sur une base de maîtrise des sciences des matériaux, TDK accueille la transformation de la société en restant résolument à la pointe de l'évolution technologique et délibérément « Attirer demain ».
Elle a été établie en 1935 afin de commercialiser la ferrite, un matériau clé pour les produits électroniques et magnétiques. Le portefeuille complet et innovant de la société TDK comprend des composants passifs tels que les condensateurs aluminium électrolytiques, en céramique, et à films, ainsi que des dispositifs magnétiques, à haute fréquence, piézoélectriques et de protection. La gamme de produits inclut également des capteurs et systèmes de capteurs tels que les capteurs de température, de pression, magnétiques, et MEMS. De plus, TDK fournit des alimentations électriques et des appareils d'énergie, des têtes magnétiques et plus. Ces produits sont commercialisés sous les marques TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics et TDK-Lambda. La société TDK se concentre sur des marchés exigeants dans les domaines de la technologie de l'information et de la communication et de l'électronique automobile, industrielle et grand public. La société dispose d'un réseau de conception et de production et de bureaux de vente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. Pour l'exercice 2021, TDK affiche des ventes totales de 13,3 milliards de dollars et emploie environ 129 000 personnes dans le monde.

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