OBIZ : Exercice partiel de l'option de surallocation : montant définitif du placement porté à 11,3 MEUR , dont 7,9 MEUR par augmentation de capital et 3,4 MEUR par cession d'actions existantes -Mise en œuvre d'un contrat de liquidité avec Gilbert Dupont

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Lyon, le 9 juin 2021 – Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable, annonce que, dans le cadre de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth^® à Paris (ISIN : FR0014003711 – Mnémonique : ALBIZ), Gilbert Dupont, agissant en qualité d'agent stabilisateur et de Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Listing Sponsor, a exercé partiellement l'option de surallocation, donnant lieu à la cession de 135 693 actions supplémentaires par Monsieur Brice Chambard, principal actionnaire d'Obiz, au prix de l'offre, soit 7,50 € par action, pour un montant total de 1 M€.

En conséquence, le flottant représente désormais à 36,12% du capital social d'Obiz. Le nombre d'actions offertes dans le cadre de l'introduction en Bourse d'Obiz a été de 1 506 553, dont 1 059 603 actions nouvelles (portant le nombre total d'actions à 4 170 963) et 446 950 actions cédées.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement délégué UE 2016/1052 du 8 mars 2016, Gilbert Dupont, en sa qualité d'agent stabilisateur, déclare avoir réalisé les opérations de stabilisation comme suit :

• La stabilisation a débuté le 26 mai 2021 et s'est achevée le 8 juin 2021, par anticipation ;

• La dernière opération de stabilisation a été effectuée le 8 juin 2021 ;

• Les opérations de stabilisations ont été réalisées dans les conditions suivantes :

Répartition du capital

À l'issue de l'introduction en Bourse et de l'exercice partiel de l'option de surallocation, la répartition du capital social d'Obiz est la suivante :

Contrat de liquidité

Obiz annonce également avoir confié à Gilbert Dupont la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conformément à la décision de l'Autorité des marchés Financiers n°2018-01 du 2 juillet 2018, applicable depuis le 1^er janvier 2019, instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

La mise en œuvre du contrat de liquidité sera effective à compter du 9 juin 2021, étant précisé qu'une somme de 250 000 € en espèces a été affectée au compte de liquidité.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers sont disponibles sur les sites Internet de la Société (www.obiz-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), ainsi que sans frais et sur simple demande au siège social de la Société, 41 quai Fulchiron, 69005 Lyon. L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes.

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement, notamment aux risques liés à l'activité et aux risques liés à l'environnement concurrentiel, ainsi qu'au chapitre 3 « Facteurs de risques de marché pouvant influer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes » de la Note d'Opération.

Intermédiaires financiers et conseils

Retrouvez toute l'information sur le projet d'introduction en Bourse d'Obiz sur

www.Obiz-Bourse.com

À propos d'Obiz
Créée en 2010, Obiz est une entreprise spécialisée dans le développement des solutions de marketing relationnel innovantes et responsables qui permettent aux entreprises de fidéliser leurs clients ou collaborateurs à travers l'amélioration de leur bien-être et l'augmentation de leur pouvoir d'achat.
Grâce à sa plateforme digitale propriétaire et son équipe de 35 experts, Obiz conçoit, déploie et pilote des programmes relationnels et affinitaires et des plateformes e-commerce pour le compte de ses clients (grandes entreprises, associations, fédérations). Aujourd'hui, la société opère 34 programmes relationnels et affinitaires à destination de 7 millions de bénéficiaires ayant accès aux meilleurs offres promotionnelles négociées par Obiz auprès de son large réseau de 35 000 partenaires commerciaux, nationaux et locaux.
Sur l'exercice 2020, Obiz a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€, en progression de +62% sur un an, pour une marge d'EBITDA de 5,2%.
Obiz est qualifiée Entreprise Innovante par Bpifrance et a obtenu une notation extra-financière « Avancée + » de la part d'EthiFinance.
Plus d'informations sur : www.obiz-concept.fr

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Déclarations prospectives

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