HOPIUM : TIRAGE DE 350 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS DU 1ER NOVEMBRE 2023 AU 15 AVRIL 2024

Communiqué de presse

Paris, le 19 avril 2024 – 19h

HOPIUM

TIRAGE DE 350 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS
DU 1^ER NOVEMBRE 2023 AU 15 AVRIL 2024 DANS LE CADRE DE L'EMPRUNT CONCLU AVEC LA SOCIETE ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES

Paris, le 19 avril 2024 – 19h – HOPIUM (la « Société »), acteur français de la filière Hydrogène, a procédé entre le 1^er novembre 2023 et le 15 avril 2024 au tirage de 14 nouvelles tranches de l'emprunt obligataire conclu avec la société Atlas Special Opportunities le 20 septembre 2022 et amendé en juillet 2023[1], pour un total de 350 obligations convertibles (les « OC ») en actions d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune.

Les fonds levés visent à permettre à la société de poursuivre son activité dans le cadre de la procédure collective ouverte le 19 juillet 2023, en se concentrant sur le développement de sa pile à hydrogène et de sa solution complète de motorisation jusqu'à démonstration d'un prototype dans un environnement représentatif (TRL6) et la démonstration sur véhicule roulant en environnement réel (TRL7) en concentrant ses ressources sur la R&D.

Un tableau de suivi du nombre d'OC en circulation, ainsi que du nombre d'actions émises lors de la conversion des OC est tenu à jour sur le site de la Société (https://www.hopium.com/).

Incidence sur la dilution en cas de conversion des OC issues de ces tirages

A titre indicatif, à la suite de l'émission de ces 350 OC, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l'émission, serait de 0,333% en base non diluée (calcul effectué sur la base d'un nombre d'actions au 18 avril 2024 de 58 373 570 actions, d'un cours de bourse arrêté à la date du 18 avril de 0,030 €, et d'une création de 116 666 667 actions) :

(*) en supposant l'exercice intégral des 510.000 bons de souscription d'actions émis et attribués par la Société au profit de LDA Capital Ltd, donnant droit à la souscription de 510.000 actions nouvelles

Incidence sur la dilution en cas de conversion de l'intégralité des OC issues des tirages restants (soit 725 OC) :

(*) en supposant l'exercice intégral des 510.000 bons de souscription d'actions émis et attribués par la Société au profit de LDA Capital Ltd, donnant droit à la souscription de 510.000 actions nouvelles

Avertissement :

HOPIUM a mis en place un financement sous forme d'obligations convertibles en actions avec Atlas Special Opportunities qui n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société, après avoir reçu les actions issues de la conversion des titres. Les actions, résultant de la conversion des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui est susceptible de créer une forte pression baissière sur le cours de l'action ainsi qu'une forte dilution. Les actionnaires sont donc susceptibles de subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société.

À Propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les mobilités lourdes, Hopium vise à révolutionner le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

Prochains RDV :

22 avril 2024 : Résultats annuels 2023

25 avril 2024 – 18h : Webinaire sur la nouvelle feuille de route du Groupe - Inscription ici

Contact :

Relations investisseurs

S.Kennis et J. Gacoin

[email protected]

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[1] Communiqué du 21/07/23 « Signature d'un avenant au contrat de financement obligataire convertible conclu avec la société Atlas Special Opportunities »